Acuerdos de notas convertibles impactan las acciones de IREN y Kindly MD

Las acciones de la minera de Bitcoin, IREN, y de la compañía con tesorería, Kindly MD, cerraron con pérdidas el martes, luego de que cada una anunciara acuerdos multimillonarios de notas convertibles en medio de una desaceleración en la actividad de capital de riesgo en el sector de las criptomonedas.

Las acciones de IREN (IREN) finalizaron la jornada del martes con una ganancia del 6,81%, pero cayeron un 4,9% tras el cierre para cotizar a 58,66 dólares, tras el anuncio de la compañía de una oferta 875 millones de dólares en notas senior convertibles.

La compañía de atención médica, Kindly MD, que se fusionó con la firma de Bitcoin de David Bailey, Nakamoto, también informó el martes que optó por un acuerdo de notas convertibles a 5 años por 250 millones de dólares con la compañía fintech, Antalpha, lo que también pareció asustar a los accionistas.

Kindly MD (NAKA) experimentó una caída del 0,97% durante el día y perdió un 2,83% adicional para cotizar a 0,99 dólares en las operaciones posteriores al cierre de la jornada.

Los criptoactivos continúan atrayendo el interés de los inversores institucionales, pero el último más reciente de capital de riesgo de Galaxy Research encontró que hubo una caída del 59% en la financiación disponible y un descenso del 15% en el número de acuerdos en comparación con el trimestre anterior.

IREN recauda capital para fines corporativos 

IREN tiene la intención de utilizar una parte de los fondos de la oferta de notas para fines corporativos generales y capital de trabajo. 

La compañía también espera financiar el costo de las capped call transactions, que se utilizan para proteger contra la creación excesiva de nuevas acciones cuando la deuda de una empresa se convierte en acciones al establecer un límite de precio. 

También hay 125 millones de dólares adicionales en notas en oferta para los compradores iniciales, las cuales pueden convertirse todas en acciones de la compañía. 

La compañía dijo que se espera que las transacciones de compra reduzcan la dilución potencial de las acciones ordinarias de IREN tras cualquier conversión de las notas.  

Los accionistas a menudo se preocupan de que los acuerdos de notas convertibles reduzcan el valor y el poder de las acciones que ya poseen. 

Nakamoto espera comprar más Bitcoin 

Antalph y KindlyMDs han firmado una carta de intención no vinculante para financiación a largo plazo, con la esperanza de disminuir el “riesgo de menor dilución para sus accionistas en comparación con la deuda convertible estándar”, dijo la compañía. 

Los fondos se han destinado a la expansión de las tenencias de Bitcoin (BTC) en la KindlyMD Bitcoin Treasury, además de para fines corporativos generales. 

Los fondos recaudados a través de la financiación también están destinados a reemplazar un préstamo existente de 203 millones de dólares garantizado con Bitcoin de Two Prime Lending Limited.

Antalpha también proporciona un préstamo con respaldo de Bitcoin

A la espera de la finalización del servicio de deuda convertible, Antalpha proporcionará un préstamo provisional con respaldo de Bitcoin a KindlyMD.

Bailey dijo que la asociación “representa el poder de las empresas de Bitcoin respaldando a otras empresas de Bitcoin” y tiene como objetivo abordar “las necesidades de financiación actuales, pero también estamos sentando las bases para futuras estructuras adaptadas a los requisitos únicos de las empresas de tesorería de Bitcoin”. 

“Este es el primer paso de lo que esperamos que sea una larga serie de iniciativas para beneficiar a nuestra cartera, a nuestros accionistas y al ecosistema de Bitcoin en general”.

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